距离孤山越来越近矮人远征军的道路却变得异常艰险他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀在幽暗密林前和甘道夫兵分两路后者前往多尔哥多探寻索伦的动向而霍比特人比尔博巴金斯和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击随后又被精灵王子莱戈拉斯及其木精灵同伴捕获比尔博急中生智利用魔戒救出伙伴继而引发了木精灵半兽人和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战借助巴德的帮助疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇近在咫尺的孤山城堡沉睡在财宝中的巨龙即将醒来……